Historické drama sleduje putování malého sirotka a mladé zdravotní sestry, kteří neznají pravdu o svém původu. Na cestě z Říma do Benátek a z Londýna do Paříže je na každém kroku sleduje italský kardinál. Nezvyklá dvojice postupně odhaluje temné vatikánské a versailleské intriky. Kostýmní romance je záměrně natočena velmi tradičními postupy a místy působí až hyperrealisticky.