Na červen je počasí nezvykle chladné. Do říčních lázní mistra Důry přesto přijdou jeho přátelé abbé Roch a major Hugo, aby si jako vždy zafilozofovali. Na cestě k městečku se objeví komediantský vůz. Večer se Důra, major, abbé i Důrova manželka Kateřina zúčastní provazochodecké produkce kouzelníka Arnoštka. Všechny tři postarší muže okouzlí krásná Arnoštkova společnice Anna, paní Kateřině se zalíbí Arnoštek. Ve třech nocích se postupně všichni tři muži pokusí o štěstí s Annou.

Jiří Menzel

Jako jeden z nejvýraznějších autorů československé nové vlny studoval Menzel na pražské FAMU. Těžiště jeho tvorby spočívalo především v humorně nostalgických adaptacích literárních děl Bohumila Hrabala (Postřižiny, Slavnosti sněženek), Vladislava Vančury (Rozmarné léto, Konec starých časů),  a v jemně stylizovaných komediích, jejichž smířlivý a laskavý tón konvenoval širokému spektru publika (Na samotě u lesa, Vesničko má středisková). Menzelovy kultivované mainstreamové filmy, které patří k evergreenům i v mezinárodním kontextu, získaly různá ocenění na domácích a zahraničních festivalech.