Mladý filmový režisér Julian se zamiluje do Camille a nabídne jí hlavní roli ve své „komunistické pohádce“. To je však teprve začátek absurdní pouti po jablečných plantážích, kde se setkávají mniši s kanadskými turisty nebo filozofující psi s proletáři usilujícími o štěstí. Formálně hravý absolventský debut z berlínské Filmové akademie srší nápady, svérázností i politickou ironií.