Klikař Kosťa (Emir Kusturica), který za války převáží na oslu mléko přes frontovou linii, se zamiluje do krásné Italky (Monica Bellucciová). Zakázaná láska jim uprostřed války přinese řadu nečekaných a nebezpečných dobrodružství. Nejnovější snímek dvojnásobného držitele Zlaté palmy Emira Kusturici, jenž oplývá energií, humorem i romantickou melancholií, byl oceněn na MFF v Benátkách.