Jeffrey Beaumont (mladičký Kyle MacLachlan) nalezne v poli uřezané ucho a rozhodne se zahrát si na detektiva. Fascinace zpěvačkou hypnotické titulní písně ho dovede až do zvráceného podbřišku noční můry, kterou sní děsivě dokonalé americké předměstí... Kultovní neo-noirový klenot Davida Lynche neztratil za dvacet let od premiéry nic ze svého perverzního kouzla a je uveden v nově restaurované verzi.