Námořníka právě pustili z vězení. Znovu se shledává s Lulou, se kterou se vášnivě milují. Jenže její matka udělá vše pro to, aby tomu zabránila, neváhá najmout soukromého detektiva, ale i gangstery. Mladému páru nezbývá než utéct a vydat se na cestu do Kalifornie lemovanou Elvisem Presleym a čarodějnicemi z Čaroděje ze Země Oz. „Lynchovská“ romance, která získala Zlatou palmu na festivalu Cannes.