Včelař Ulee dělá vše, co je v jeho silách, aby udržel pohromadě dysfunkční rodinu i krachující farmu. Jeho syn, který si odpykává trest ve vězení, se na něj obrátí se zvláštním návrhem. Vyřeší otcovy problémy, pokud on zachrání jeho ženu. Ulee přijímá a vydává se na nebezpečnou cestu do synovy minulosti. Peter Fonda byl za roli Uleeho nominován na Oscara a získal Zlatý glóbus.