Po rozvodu rodičů se Julien ocitá ve střídavé péči. Eskalující spory mezi násilnickým otcem a nešťastnou matkou jej dovedou až na okraj propasti. Aby zabránil nejhoršímu, je odhodlaný udělat cokoliv. Xavier Legrand používá k vytvoření atmosféry silného emocionálního napětí dlouhé, téměř dokumentární záběry. Sociální drama o manipulaci a násilí vyhrálo Stříbrného lva na MFF v Benátkách.