V sicilské vesničce se beze stopy ztratí třináctiletý Giuseppe a jeho záhadné zmizení obestírá clona mlčení a nezájmu. Jediný, kdo po něm pátrá, je jeho spolužačka Luna. Brzy zjistí, že Giuseppe je uvězněný v temném světě, který existuje souběžně s naší realitou. Příběh o nezlomném přátelství a lásce přenesený do světa fantazie vychází ze skutečného případu chlapce uneseného sicilskou mafií.