Pokus o vraždu a podivná autonehoda uvádějí mystérium s kriminální zápletkou. Dvojice hrdinek – frustrovaná černovláska a blondýnka s hereckými ambicemi – prochází bludištěm záhadných událostí. Další klíčovou postavou je režisér, který je nucen přeobsadit hlavní ženskou roli připravovaného filmu. Kultovní snímek Davida Lynche je kritickým obrazem Hollywoodu, jenž je nahlížen skrze absurdní snovou logiku.