Pověrčivý Tairo, drezér kočkovitých šelem v cirkuse, prožívá smolné období. Připisuje ho ztrátě talismanu, který dostal před lety od muže s přezdívkou Mr. Universo. Tairo se proto vydává napříč Itálií, aby Mr. Universa našel a spolu s ním i své ztracené štěstí. Hořkosladká doku-fikce Tizzy Coviové a Rainera Frimmela byla oceněna na mezinárodních filmových festivalech v Locarnu a vídeňském Viennale.