Promítač Mitch pouští poslední film předtím, než se z kina stane digitální multiplex. Skrz okénko však na plátně uvidí něco, co nečekal: sebe sama a nádhernou dívku. Vydává se ji hledat do ulic města, které je domovem filmu – do Los Angeles. Nostalgické requiem za opravdovou kinematografii natočil íránský režisér a neúnavný experimentátor Amir Naderi.