Při protidrogovém zátahu v Manile skončí batoh naplněný drogami a penězi u policisty Espina a informátora Elijaha. Pro dva hlavní hrdiny, stojící na opačné straně společenského žebříčku, začíná nebezpečná cesta, která je může stát nejen místo, ale i život. Thriller filipínského režiséra Brillanteho Mendozy, který obdržel Zvláštní cenu poroty na festivalu v San Sebastiánu.