Nepříliš vzdálená budoucnost. Lidstvo je sužováno nemocí zvanou STBO, která zabíjí mladé lidi mající sex bez lásky. Mladík Alex, ztvárněný dvorním Caraxovým hercem Denisem Lavantem, se zaplete do riskantního plánu. Musí ukrást vakcínu proti STBO, jenže se zakouká do milenky svého komplice. Druhý Caraxův celovečerní film je podivná krimi, jež volně přechází z reality do fantazie v rytmu hudby Davida Bowieho.